金融行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中處于牽一發(fā)而動(dòng)全身的地位,關(guān)系到經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定,具有優(yōu)化資金配置和調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)的作用。金融業(yè)的獨(dú)特地位和固有特點(diǎn),使得大家都非常重視金融行業(yè)的發(fā)展。但是金融投資行業(yè)也存在許多問題,投資者跟隨人員流動(dòng)而流失、市場活動(dòng)效果難評估、投資者滿意度低、理財(cái)產(chǎn)品匹配度差、難跟進(jìn)等;

根據(jù)以上金融投資行業(yè)現(xiàn)狀及難點(diǎn)分析發(fā)現(xiàn),金融行業(yè)從業(yè)者最關(guān)鍵的問題是要解決客戶管理的難題。下面小編來為大家演示CRM系統(tǒng)是如何解決以上難題。

以上是小編使用RushCRM系統(tǒng)調(diào)試出來的大致金融行業(yè)需要記錄的信息,但是也可以根據(jù)自己公司的實(shí)際情況進(jìn)行自定義修改;

咱們可以充分利用客戶管理中的視圖功能,根據(jù)客戶分類、重要程度以及負(fù)責(zé)人或其它字段對客戶進(jìn)行有效的歸類,標(biāo)識(shí)用戶的重要程度,對客戶按照各屬性進(jìn)行標(biāo)識(shí),投資偏好等信息,這樣我們對投資者的信息就會(huì)了如指掌。新推出的理財(cái)產(chǎn)品等信息,也可以按照客戶偏好推送相對應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品,這對客戶的投資起到了關(guān)鍵性的作用,顧客的滿意度也會(huì)相應(yīng)提高。銷售管理系統(tǒng)中的一個(gè)客戶管理功能就有效解決了投資跟隨人員流動(dòng)而流失、投資者滿意度低、理財(cái)產(chǎn)品匹配度差等問題,可謂一舉多得。

但小編告訴大家,其實(shí)客戶管理系統(tǒng)所能做到的不僅僅只有這些。

RushCRM系統(tǒng)強(qiáng)大的報(bào)表統(tǒng)計(jì)功能,根據(jù)特定的條件來統(tǒng)計(jì)出想要查看的數(shù)據(jù),也可以把需要統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)放到自己賬戶首頁的工作臺(tái),隨時(shí)隨地手機(jī)都可以在線查看,比如統(tǒng)計(jì)每個(gè)負(fù)責(zé)人所擁有的客戶數(shù)、最新的銷售情況等。

有效的對客戶進(jìn)行管理,可以有效的對客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并可以在報(bào)表圖表中展示,效果形象直觀。

互聯(lián)網(wǎng)金融目前是一個(gè)很熱門且高利潤的行業(yè),希望從事互聯(lián)網(wǎng)金融的朋友們通過客戶管理系統(tǒng)的幫助,解決金融投資難,為社會(huì)創(chuàng)造更大的價(jià)值,也為自己創(chuàng)造更多的利益。

本期小編為大家演示的金融行業(yè)客戶管理系統(tǒng)就講解到這。RushCRM系統(tǒng)的高度自定義功能就是為了滿足不同企業(yè)的不同需求而產(chǎn)生的。RushCRM系統(tǒng)中的權(quán)限、字段、數(shù)據(jù)篩選、報(bào)表以及工作流都是可以根據(jù)自己企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行個(gè)性化的自定義,也為企業(yè)推行銷售管理系統(tǒng)奠定了良好的基礎(chǔ)。

網(wǎng)站題目：活用CRM系統(tǒng)，讓你快速進(jìn)入大數(shù)據(jù)時(shí)代
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